出品单位：上海电影(集团)公司上海电影制片厂
　　          上海胡氏文化传播有限公司

　　出品人：任仲伦 郑幼平
　　监制：许朋乐 董素铭 邓鸿 才智
　　策划：汪天云 吴小乐 刘若文 陆航 刘静
　　制片人：胡雪桦 尹剑华
　　编剧：胡雪桦 扎西达娃 多吉才郎
　　摄影指导：侯咏
　　摄影：程源海 邵丹
　　美术：苏雅拉图
　　服装设计：莫小敏
    造型：黄桦
　　主演：蒲巴甲 宗吉 多布杰 索朗卓嘎
　　作曲：何训田
　　录音：詹新
　　导演：胡雪桦

　　
　　字幕表 　

　　故事梗概

　　故事发生在远古中国西北地区。大王突然神秘驾崩。留学波斯的大王之子－－十七岁的拉摩洛丹，匆匆回国奔丧。
　　母后在服丧期，与大王之弟、新王克洛朗成婚。深夜，父亲的鬼魂告诉拉摩洛丹，是弟弟克洛朗用毒药毒死了他。并要拉摩洛丹替他报仇。拉摩洛丹在尼玛堆前碰到了一个神秘老人－“狼婆”她忠告拉摩洛丹要谨慎行事，否则他将后悔终身。“狼婆”教会了拉摩洛丹念咒语防妖。拉摩洛丹的恋人奥珠发现拉摩洛丹疯了。
　　一个戏班到城中献艺。拉摩洛丹趁机安排他们上演《毒杀》。台上，国王的弟弟把毒药灌入国王的耳朵谋害了他，夺走了王后。台下，克洛朗大惊失色。
　　母亲劝拉摩洛丹千万不要冲动做出后悔终身的事，躲在帷幕后面偷听的奥珠的尼玛德朗被拉摩洛丹误杀。母亲告诉他，她真心爱的人是新王克洛朗。是老王拆散了他们。拉摩洛丹不愿相信自己的耳朵，他狠狠地刺了自己一刀，昏死过去。克洛朗认为拉摩洛丹真的疯了，让他前往英国治病。拉摩洛丹在途中遇到苏毗女国公主阿郄苏羯，他被阿郄苏羯的征服波斯的决心所感动，决定回去面对他的“生存”还是“毁灭”的问题。
　　王子的出走与父亲的死，使奥珠精神失常，溺水而亡。奥珠的哥哥雷桑尔从珠峰蹬山回来，要为父亲和妹妹报仇。克洛朗把一切都推到自己身上，拉摩洛丹是误杀了他的父亲。拉摩洛丹回来，正赶上奥珠的水葬。他跳入河中，要与奥珠同行。雷桑尔与他打了起来。克洛朗阻止了格斗。拉摩洛丹把手中的刀对准了克洛朗，却不料母亲挡在了面前…
　　拉摩洛丹又到了尼玛堆，等待“狼婆”教他咒语复仇。却等来了他的母后。她告诉了他一个致命的秘密。他的亲生父亲就是他的叔叔、新藏王－克洛朗。而他－拉摩洛丹，是他们爱情的结晶。晴天霹雳。鬼魂出现了，他引导拉摩洛丹到了喜玛拉亚山脚下，他看到了“狼婆”的尸体。
　　雷桑尔要与拉摩洛丹决斗。新王克洛朗让手下人把属于拉摩洛丹的刀上涂了致命毒药。拉摩洛丹却把那把有毒的刀留给了雷桑尔。决斗开始，新王克洛朗为雷桑尔斟上一杯毒酒，雷桑尔说要等胜出后才喝这杯庆功酒。决斗开始，两人暴风雨般的刀术让人瞠目结舌。雷桑尔凶狠地拿出了看家本领，终于用毒剑一下刺中了拉摩洛丹。受伤的拉摩洛丹扔下了手中了刀，大笑起来。并向雷桑尔致谢。雷桑尔愣住了。拉摩洛丹说是为了还“债”。因为他杀了他父亲，害了他妹妹。
　　新王克洛朗一刀砍死了雷桑尔。父子两人对峙。克洛朗抱住了拉摩洛丹，喝下了那一杯有毒的酒的母后，冲到了父子俩人的面前。
　　新王克洛朗笑了：“终于团聚了！”自刎而死。
　　奄奄一息的拉摩洛丹慢慢从血泊中站起，众人膜拜新王。
　　苏毗女国公主阿郄苏羯打了胜仗，到了格萨城堡下。拉摩洛丹履行他的第一次王命，他让人把城门让打开斡廓台进城。阿旺堆、苏毗女国公主阿郄苏羯和众人流着泪祈祷天神保佑拉摩洛丹的灵魂。
　　阿旺堆、匈奴王子斡廓台和众人流着泪祈祷天神保佑拉摩洛丹的灵魂。