宋辽边境仍频有冲突。当年宋太祖杯酒释兵权，令宋人尚文轻武，至国力日弱。这些年，幸得庞太师之子庞统领兵力抗，辽人才愿意和谈！因公孙策谙辽语，仁宗遂委公孙策为礼部侍郎，前往宋辽边境洽谈议和！公孙策由一介布衣，晋身至三品侍郎，堪称大宋第一人！

　　宋辽边境小镇，是一龙蛇混杂的地方。这里有宋人，有辽人，有逃兵，有逃犯，没有人会理会谁是谁！和谈还没开始，公孙策带来赐辽的和谈银两，竟在密室中失窃，而最大的嫌疑犯，竟是驿站后面妓院里的小杂工。那人不是别人，正是包拯！

　　原来包拯失去记忆了！

　　话说两年前，有一辽人商队在中土河边救了堕崖重伤的包拯，可是包拯记忆尽失，连自己是谁也不知道，商队北归回辽，包拯遂辗转流落这边境小镇，在妓院里当起杂工来！失忆后的包拯，傻里傻气，常给妓院里的众人欺负，然而人间有情，大家还是挺关心他的！

　　其中欺负包拯最甚的，正是小丫鬟小蛮！小蛮是孤儿，为了保护自己，养成了贪小便宜、撒赖等性格，然小蛮实则心地善良，更有过目不忘的本领。在妓院中，她跟包拯是欢喜冤家。

　　和谈开始了，妓院老板及辽国大官相继神秘被杀，辽官大怒，限时公孙策破案，否则实时挥军入宋！包拯被卷入漩涡里了！包拯虽失去记忆，然其超凡的分析推理能力却没有失掉，他终于找到真凶了，可是就在此时，真凶欲杀包拯灭口，包拯头颅被重击至昏迷……